澎湃新聞記者 龐靜濤
國內最大住宅開發商之一的碧桂園(02007.HK)發布公告，該公司配售8.7億股新股，價格為每股股份3.25港元，配售股份占公司已發行股本約3.76%；相當于擴大公司已發行股本約3.62%。
配售價格較7月26日(即最后交易日)聯交所所報每股股份收市價3.72港元折讓約12.63%；相對于截至最后交易日止最后連續五個交易日聯交所所報每股股份平均收市價3.34港元折讓約2.69%；較截至最后交易日止最后連續十個交易日聯交所所報每股股份平均收市價3.42港元折讓約4.97%。
公告稱，配售事項的所得款項總額及所得款項凈額估計分別為約28.28億港元和27.91億港元。每股配售股份的凈價估計為約3.21港元。
在此之前，碧桂園進行過一次股本融資。今年年初，該公司曾發布公告，發行可換股債券融資38.61億元。
該筆融資所得款項：部分回購面值總額為3.06億美元的于2022年7月到期的4.75%優先票據及2023年1月到期的4.75%優先票據；2.09億美元等值本金的本公司境外債項還款；及2.55億美元等值的本公司現有境外債項的利息及票息支出。
截至公告日，碧桂園董事會聯席主席及公司執行董事兼控股股東楊惠妍間接持有本公司已發行股本總額約61.23%；配售事項完成后，楊惠妍的持股比例將降至59.02%。
對于配售，碧桂園表示，近期行業銷售回暖，公司了解一些基本面基金以及長期跟蹤公司的投資人以及現有股東一直密切留意公司的最新發展。因此，本次募資最終簿記獲得多倍覆蓋，發行股數從8.4億股增發至8.7億股。
碧桂園稱，募資可支持公司優化債務結構和資本結構，增加股權比例，在行業普遍受到挑戰的時候繼續降低自身的負債率；同時，可支持公司于境內外公開市場的債券回購，繼續減少公司境內外的債務規模。
公司認為繼之前成功的境外可轉債發行、境內債發行及與國內銀行簽訂的戰略及融資協議等多項舉措后，這次發行會再次顯示公司多元的融資渠道，并向資本市場發出對行業及公司正面的信息。
截至發稿，碧桂園每股為3.19港元，跌14.25%。